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2. Que couvre le statut de planificateur financier indépendant ?

La loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées a pour objet de réglementer l’activité consistant à fournir des consultations en planification financière :

  • en soumettant dorénavant à un contrôle de l’accès à la profession les personnes, actuellement non soumises à un statut, qui entendent exercer à titre professionnel habituel cette activité, et en protégeant le titre de planificateur financier indépendant ;
  • en établissant des règles de conduite applicables aux planificateurs financiers indépendants, et aux entreprises réglementées qui fournissent des consultations en planification financière.