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42. Un planificateur financier indépendant peut-il avoir un mandat ou une procuration sur les comptes de ses clients ?

Non, les planificateurs financiers indépendants ne peuvent disposer d’aucun mandat, ni d’aucune procuration sur un compte de leurs clients, excepté sur ceux des membres de leur famille qui font partie de leur ménage et des sociétés commerciales dont ils sont le dirigeant effectif.

Un « mandat » de lecture ou droit de consultation du compte est par contre autorisé.