5. Je n’ai pas besoin d’un agrément si je fournis des consultations en planification financière exclusivement à une seule famille. Qu’entend-on exactement par “famille” ?

Toutes les personnes vivant sous le même toit, mais aussi toutes les personnes unies par le sang ou par les alliances et composant un groupe familial constituent une famille au sens de la loi Planification financière. Le degré de parenté n’est pas pertinent.

Si vous souhaitez tout de même demander un agrément, vous devez satisfaire à toutes les conditions requises à cet effet.