Les intermédiaires d’assurance sont souvent sollicités pour vendre des produits autres que des produits d’assurance à leurs clients. Que pouvez-vous faire en tant qu’intermédiaire d’assurance et que ne pouvez-vous pas faire ? Quels types de produits ou de services pouvez-vous proposer à vos clients ?
Si vous êtes inscrit auprès de la FSMA en qualité d’intermédiaire d’assurance, vous êtes autorisé à exercer l’activité d’intermédiation pour des produits d’assurance. Vous pouvez aussi proposer des services de planification financière à vos clients.
En tant qu’intermédiaire d’assurance, vous pouvez fournir des conseils sur l'optimalisation de la structuration, de la planification, de la protection, de l'organisation juridique ou de la transmission du patrimoine d’un client, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client.