In principe wel. Dit impliceert dat uw cliënt u een volledig overzicht geeft van zijn vermogen, zodat u zijn doelstellingen en behoeften kunt bepalen.
Als uw cliënt hier zelf uitdrukkelijk om verzoekt, kan uw raad zich beperken tot een gedeelte van het vermogen van uw cliënt. U moet uitdrukkelijk in de overeenkomst over financiële planning opnemen welke delen van het vermogen u zal analyseren.
In de mate dat de cliënt dit niet (voldoende) doet, waardoor het voor u onmogelijk is zijn behoeften en doelstellingen te bepalen, moet u zich onthouden van het verstrekken van raad over financiële planning.