En principe oui. Cela implique que votre client vous donne une vision globale de son patrimoine, afin que vous puissiez déterminer ses objectifs et ses besoins.
Si votre client vous en fait la demande expresse, votre consultation peut être limitée à une partie de son patrimoine. Vous devez, dans ce cas, mentionner explicitement dans la convention de planification financière les parties du patrimoine que vous analyserez.
Notez que si le client ne vous fournit pas d’informations (suffisantes) sur son patrimoine et qu’il vous est donc impossible de déterminer ses objectifs et ses besoins, vous devez vous abstenir de lui fournir des consultations en planification financière.