De FSMA publiceert met ‘Verzekeringsproducten in beeld’ een overzicht van de verzekeringsproducten die op de Belgische markt worden aangeboden. Het document bevat kerncijfers over de verzekeringssector, zoals het aantal spelers en het type verzekeringscontracten, en geeft ook evoluties weer. Daarnaast biedt het een duidelijk inzicht in de bestemming van de geïnde premies en de soms aanzienlijke verschillen die op dat punt bestaan tussen verzekeraars onderling.
De FSMA baseert haar analyse op verschillende data in haar bezit, zoals de informatie die ze jaarlijks krijgt over bepaalde producten van Belgische verzekeraars en in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse verzekeraars[1]. De FSMA publiceert dit overzicht voor de eerste keer omdat de combinatie van de IDD-cartografie, die sinds 2023 beschikbaar is, met de andere gegevensbronnen van de FSMA nieuwe en waardevolle inzichten oplevert. De cijfers in dit overzicht betreffen het kalenderjaar 2024. Waar beschikbaar worden evoluties over meerdere jaren weergegeven.
Vooreerst biedt het overzicht een inkijk in de bestemming van de geïnde premies. Zo blijkt dat verzekeringsondernemingen voor niet-levensverzekeringsproducten gemiddeld 57 procent van het premie-incasso gebruiken om schadegevallen uit te betalen. Weliswaar vertelt dit percentage niet het volledige plaatje; toch geeft het de verzekeringsnemer een belangrijke eerste indicatie van de 'value for money' van zijn verzekeringsproduct. Hoe lager dit cijfer, hoe kleiner het aandeel van de premies er als rechtstreekse prestatie naar de verzekeringsnemers terugvloeit.
Value for money is reeds meerdere jaren een speerpunt van het verzekeringstoezicht van de FSMA. Zij onderzocht reeds honderden verzekeringsproducten waarvan de eigenschappen vragen deden rijzen over hun value for money, zoals producten waarbij slechts een zeer beperkt gedeelte van de premie werd aangewend om schadelasten uit te betalen. Wanneer de betrokken verzekeraar geen overtuigende verklaring kon geven voor de vastgestelde indicatoren, moest hij de nodige maatregelen nemen opdat zijn product alsnog value for money zou bieden voor de consument, dan wel de commercialisering ervan stopzetten.
Het overzicht geeft een concreet beeld van de soms aanzienlijke verschillen in dit percentage, zowel tussen de verschillende verzekeringstakken als tussen verzekeraars binnen eenzelfde tak. Zo blijkt dat een deel van de verzekeraars voor bepaalde verzekeringsproducten, zoals de ongevallenverzekeringen en de brandverzekeringen, minder dan 20 procent van het premie-incasso aanwendt om schadelasten uit te betalen. Voor andere verzekeringsproducten, zoals ziekteverzekeringen en bijstandsverzekeringen, ligt het bedrag dat aangewend wordt om schadelasten uit te betalen in de totale sector wel beduidend hoger.
Verder wordt een deel van de premies aangewend om commissielonen te betalen. Voor niet-levensverzekeringsproducten betreft het gemiddeld 20 procent en bij levensverzekeringsproducten 5 procent. Ook deze gemiddeldes verbergen een grote variatie in functie van de betrokken verzekeringstak en verzekeraar. Zo zijn er bij de levensverzekeringen die verbonden zijn met beleggingsfondsen enkele uitschieters met zeer hoge commissielonen.
Naast de inzichten in de bestemming van het premie-incasso bevat het overzicht eveneens verschillende kerncijfers.
Op de Belgische verzekeringsmarkt zijn 54 Belgische verzekeringsondernemingen en 268 buitenlandse verzekeringsondernemingen actief.
Belgische verzekeringsondernemingen inden 86 procent van het premie-incasso voor niet-levensverzekeringen; buitenlandse verzekeringsondernemingen de resterende 14 procent. Voor levensverzekeringen inden buitenlandse verzekeringsondernemingen 13 procent van het premie-incasso. Uit de informatie waarover de FSMA beschikt, blijk dat het premie-incasso van de buitenlandse verzekeringsondernemingen sneller toeneemt dan het premie-incasso van de Belgische verzekeringsondernemingen.
Eind 2024 waren er 76.345.148 lopende verzekeringscontracten. Een groot deel van de niet-levensverzekeringscontracten heeft betrekking op bijstandsverzekeringen[2]. Bij de levensverzekeringsproducten zijn de meeste lopende verzekeringscontracten levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeelname.
Het sectoroverzicht is beschikbaar op de FSMA-website.
[1] De IDD-cartografie is een periodieke rapportering op productniveau van de Belgische verzekeraars en de in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse verzekeraars aan de FSMA die sinds 2023 in voege is. Deze cartografie is een instrument bij het toezicht van de FSMA op de naleving van de regels onder haar bevoegdheid.
[2] Tak 18 ‘Hulpverlening’ - Dit zijn verzekeringen die bijstand/hulp verlenen aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden, alsook onder andere omstandigheden.