Oui, vous pouvez faire appel à des experts externes pour traiter certaines dimensions de la planification financière. Vous devrez toutefois disposer de l’expertise adéquate pour prendre en compte l’avis d’experts externes dans votre consultation en planification financière. Vous restez en tout état de cause responsable des conseils intégrés dans la consultation en planification financière.
Dans certains cas, vous pouvez également renvoyer le client vers un expert, par exemple si vous devez aborder des points de rattachement internationaux ou des aspects de droit étranger. Vous pouvez ainsi indiquer dans votre consultation en planification financière qu’il est conseillé au client de prendre contact avec un expert en droit local.