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2. Quand ai-je besoin d’un agrément comme planificateur financier indépendant ?

Vous avez besoin d’un agrément comme planificateur financier indépendant si vous fournissez, à titre professionnel, des consultations en planification financière à des clients de détail en Belgique.

Une consultation en planification financière est une consultation portant sur l’optimalisation du patrimoine de votre client. Cette optimalisation concerne la structuration, la planification dans le temps, la protection, l’organisation juridique ou la transmission de son patrimoine. Vous tenez compte à cet égard des besoins et des objectifs exprimés par votre client. Cette activité exclut la fourniture de services d’investissement ou de tout conseil relatif à des transactions sur des produits financiers individuels.