Tout intermédiaire personne physique, ainsi que les personnes exerçant certaines fonctions clés « réglementées » auprès d’un intermédiaire personne morale, doivent disposer de certaines connaissances professionnelles qui doivent faire l’objet d’un recyclage régulier. Alors que les personnes qualifiées de « personnes en contact avec le public » peuvent suivre des formations au sein de leur entreprise selon les modalités stipulées par leur employeur, les autres personnes soumises à ces obligations doivent récolter un nombre déterminé de points dans le cadre d’un système de recyclage bien encadré : en matière d’intermédiation en banque et assurances, il s’agit de cours dispensés par des formateurs accrédités.
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