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Offre d'acquisition volontaire de UCB sur UCB

Communiqué de presse

AVIS PUBLIÉ PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETÉ ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

En application de l’article 7 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, la FSMA rend public l’avis dont elle a été saisie le 2 septembre 2013, conformément à l’article 5 du même arrêté, aux termes duquel la société UCB S.A., une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Allée de la Recherche 60 à 1070 Bruxelles et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0403.053.608, se propose d’effectuer une offre publique inconditionnelle d’échange portant sur 250.000 des 750.000 obligations émises par UCB le 27 novembre 2009 portant intérêt au taux de 5,75% l’an (Code ISIN: BE6000431112) venant à échéance le 27 novembre 2014 (ci-après les « Obligations Existantes »), en contrepartie d’obligations d’une valeur nominale de 1.000 euros nouvellement émises par UCB portant intérêt au taux de 5,125% l’an (Code ISIN: BE0002200666) venant à échéance le 2 octobre 2023 (ci-après les « Nouvelles Obligations »), pour un montant total maximum de 250 millions d’euros (ci-après l’ « Offre d’Echange »). Les détenteurs d’Obligations Existantes qui sont échangées dans le cadre de l’Offre d’Echange proposée recevront des Nouvelles Obligations d’une valeur nominale de 1.000 euros et portant un intérêt au taux brut de 5,125% par an correspondant à l’addition de trois éléments suivants : (i) 4,461% (correspondant au taux d’intérêt brut sur le marché d’une obligation nouvelle à 10 ans émise au pair par UCB dans les conditions de marché actuelles, tel qu’évalué par l’Offrant) + (ii) 0,564% (correspondant au report et à l’étalement de la plus-value latente des Obligations Existantes sur les 10 ans de la Nouvelle Obligation) + (iii) 0,1% (prime de rachat). Une Nouvelle Obligation sera délivrée en contrepartie d’une Obligation Existante. Les intérêts courus depuis le 27 novembre 2012 sur les Obligations Existantes apportées à l’Offre d’Echange (à savoir 48,68 euros par Obligation Existante) seront payés le 2 octobre 2013.