De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 juncto 46 en 47 van voornoemd besluit, op 8 mei 2014 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Agfa-Gevaert NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, met maatschappelijke zetel te Septestraat 27, 2640 Mortsel, België (en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0404.021.727) om een onvoorwaardelijk openbaar overnamebod tot omruiling uit te brengen op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN XS0218652906) met vervaldatum 2 juni 2015 en uitgegeven op 2 juni 2005 (de "Bestaande Obligaties"), in ruil voor door Agfa-Gevaert NV nieuw uit te geven 5,35% vastrentende obligaties (ISIN BE0002213792) met vervaldatum 2 juni 2019 (de "Nieuwe Obligaties'') (hierna het "Ruilbod").
Voor elke Bestaande Obligatie met een nominale waarde van EUR 1.000 die in het Ruilbod wordt ingebracht, zal één Nieuwe Obligatie worden uitgegeven en afgeleverd. Voor elke Bestaande Obligatie met een nominale waarde van EUR 10.000 die in het Ruilbod wordt ingebracht, zullen tien Nieuwe Obligaties worden uitgegeven en afgeleverd.
Elke Nieuwe Obligatie zal een nominale waarde hebben van EUR 1.000 met een bruto vaste rentevoet van 5,35% per jaar. De bruto vaste jaarlijkse rentevoet bestaat uit de som van (i) 4,849% (de bruto interestvoet die van toepassing zou zijn indien de Nieuwe Obligaties a pari door Agfa-Gevaert NV werden uitgegeven op een stand-alone basis (met uitsluiting van enige toepasselijke plaatsingscommissie)), (ii) 0,393% (de overdracht en spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de vijfjarige looptijd van de Nieuwe Obligaties) en (iii) 0,108% (de aanmoedigingspremie).
Het netto actuarieel rendement van de Nieuwe Obligaties, berekend vanuit economisch oogpunt, voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen die verschuldigd zijn door de beleggers op 8 mei 2014, inclusief de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,633% per jaar (berekend op basis van onder andere de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 101,708% op 8 mei 2014 en in de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties tot op hun vervaldatum worden aangehouden).