KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 juncto 46 en 47 van voornoemd besluit, op 19 september 2013 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht NV Bekaert SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (ondernemingsnummer 0405.388.536 RPR Kortrijk), om een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod uit te brengen op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75 % per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op 16 april 2014 (ISIN BE0002167337) (de “Bestaande Obligaties”), in ruil voor een overeenkomstig aantal door NV Bekaert SA uit te geven obligaties die een vaste interest opleveren van 4,75 % per jaar die een vervaldag hebben op 17 oktober 2020 (de “Nieuwe Obligaties”) (het “Ruilbod”).
Voor elke Bestaande Obligatie die wordt ingebracht in het Ruilbod krijgt de inbrengende obligatiehouder één Nieuwe Obligatie in de plaats. De interest vervallen sinds 16 april 2013 op de Bestaande Obligaties die worden ingebracht in het Ruilbod (zijnde EUR 34,027 per Bestaande Obligatie), zal worden betaald op 17 oktober 2013 (de leveringsdatum).
Elke Nieuwe Obligatie zal een nominale waarde hebben van 1.000 euro met een bruto vaste rentevoet van 4,75 % per jaar. De bruto vaste jaarlijkse rentevoet bestaat uit de som van (i) 4,395 % (het bruto rendement voor een nieuwe zevenjarige obligatie uitgegeven a pari door NV Bekaert SA (met uitsluiting van enige toepasselijke distributievergoeding)), (ii) 0,501 % (de spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de zevenjarige looptijd van de Nieuwe Obligaties) en (iii) 0,150 % (de aanmoedigingspremie), verminderd met (iv) 0,296 % (de plaatsingsvergoeding).
Het netto actuarieel rendement van de Nieuwe Obligaties, berekend vanuit economisch oogpunt, voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen die verschuldigd zijn door de beleggers op 18 september 2013, inclusief de Belgische roerende voorheffing van 25 %) bedraagt 3,085 % per jaar (berekend op basis van de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 102,963 % op 18 september 2013 en onder de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100 % van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).