AVIS RENDU PUBLIC PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETÉ ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION
En application de l’article 7 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, la FSMA rend public l’avis dont elle a été saisie le 8 novembre 2013 conformément à l’article 5 du même arrêté, aux termes duquel la société anonyme Union Financière Boël dont le siège social est sis rue Ducale 21, à 1000 Bruxelles (ci-après l’ « Offrant ») se propose d’effectuer une offre publique d’acquisition volontaire, conditionnelle et rémunérée en espèces sur la totalité des actions émises par la société anonyme Henex, dont le siège social est sis rue Ducale 21, à 1000 Bruxelles (ci-après la « Société ») qui ne sont pas détenues par l’Offrant ou les personnes qui lui sont liées, soit un total de 6.140.591 actions (ci-après les « Actions »), au prix de EUR 63,50 par Action (coupons n°7 et suivants attachés) (ci-après l’ « Offre »).
L’Offrant, qui détient actuellement 22,562 % du capital de la Société, est membre du consortium détenant le contrôle de droit sur la Société. L’Offrant forme ce consortium avec la société anonyme Société de Participations Industrielles (ci-après « SPI ») et la société anonyme Société Mobilière et Immobilière du Centre (ci-après « SAMIC »). Les actions de la Société détenues par SPI (20,939 %) et SAMIC (9,679 %) sont ainsi exclues du champ de l’Offre, ainsi que les actions propres détenues par la Société (2,959 %).
L’Offre est soumise aux conditions suspensives suivantes:
a) l’acquisition par l’Offrant, au terme de la période d’acceptation initiale de l’Offre, d’au moins 90 % des Actions faisant l’objet de l’Offre; et
b) la non-survenance, avant le jour de l’annonce des résultats de la période d’acceptation initiale de l’Offre, d’un événement ayant, ou raisonnablement susceptible d’avoir (dans ce dernier cas, pour autant que cette probabilité soit confirmée par un expert indépendant), une influence significativement négative sur le patrimoine, la situation financière et/ou les perspectives de la Société, ou sur la valeur boursière de cette dernière.
Par un tel événement, on entend (i) tout fait, circonstance ou omission entraînant, ou raisonnablement susceptible d’entraîner (dans ce dernier cas, pour autant que cette probabilité soit confirmée par un expert indépendant), par lui-même ou ensemble avec tout autre fait, circonstance ou omission, une diminution de la valeur de l’actif net réévalué (ci-après « ANR ») de la Société de plus de 10 % par rapport à la valeur d’ANR calculée à la date du jour ouvrable précédant l’annonce de l’Offre, c’est-à-dire le 18 octobre 2013, à savoir EUR 67,21, et/ou (ii) une diminution du cours de clôture de l’indice BEL 20 de plus de 10 %, par rapport au niveau du cours de clôture de l’indice BEL 20 à cette même date du 18 octobre 2013, à savoir 2.895,12 points. Par « ANR », on entend, pour les besoins de la présente définition, l’actif net réévalué de la Société, tel qu’il sera déterminé selon les critères et méthodes de la section « Justification du prix » du prospectus.
Les conditions énoncées ci-avant sont prévues exclusivement en faveur de l’Offrant qui se réserve le droit d’y renoncer en tout ou en partie.
L’Offrant a, en outre, l’intention de lancer une offre publique de reprise, en application des articles 42 et 43 de l’arrêté royal précité ou, le cas échéant, de l’article 513 du Code des sociétés, pour autant que les conditions requises pour lancer une telle offre soient remplies.