Avis relatif à l'offre publique d'acquisition volontaire en espèces par Couckinvest NV sur les actions et droits de souscription émis par Omega Pharma NV

AVIS RENDU PUBLIC PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS EN APPLICATION L'ARTICLE 7 DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, l’Autorité des services et marchés financiers a rendu public l’avis qu’elle a reçu, en date du 1er septembre 2011, de la société anonyme de droit belge Couckinvest NV, dont le siège social est établi à 8570 Anzegem (Vichte), Waregemstraat 26, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0439.658.834 (Courtrai), qui a été établi conformément à l’article 5 dudit arrêté royal, relatif à l’intention de Couckinvest NV d’effectuer une offre publique d’acquisition volontaire en espèces portant sur les actions et droits de souscription émis par la société anonyme de droit belge Omega Pharma NV, dont le siège social est établi à 9810 Nazareth, Venecoweg 26, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0431.676.229 (Gand).

L’Offre porte sur l’ensemble des actions représentant le capital social d’Omega Pharma NV, qui ne sont pas encore en la possession de Couckinvest NV ou d’Omega Pharma NV. Un montant en espèces de 36,00 EUR est offert pour chaque action.

L’offre porte également sur l’ensemble des droits de souscription émis par Omega Pharma NV, encore en circulation. Le prix d’offre pour ces droits de souscription est fixé comme suit :

L’offre est soumise aux conditions suspensives suivantes :

L’offrant (conjointement avec Omega Pharma NV, ainsi que les autres personnes liées et agissant de concert avec l’Offrant) acquiert, dans le cadre de l’Offre, un minimum de 90% du total des actions d’Omega Pharma NV ;

La Commission européenne prend une décision conformément à l’article 6 (1) (a) ou à l’article 6 (1) (b) du Règlement (CE) 139/2004 (tel que modifié) (le « Règlement Concentration CE ») ou est présumée avoir pris une décision conformément à l’article 10 (6) du Règlement Concentration CE.

L’absence, durant la période qui précède la date de l’annonce du résultat de l’offre initiale, de tout événement, sur lequel l’Offrant n’a pas de contrôle, qui a ou pourrait raisonnablement avoir un impact négatif important sur la situation financière et/ou sur les prévisions d’Omega Pharma, ou sur la valeur boursière d’Omega Pharma en tant que société faisant partie de l’index Bel-20 ; étant entendu que les situations suivantes seront considérées comme constituant un tel évènement : (i) tout fait ou circonstance qui, seul ou ensemble avec tout autre fait ou circonstance, a ou pourrait raisonnablement avoir un impact négatif de plus de 10% sur l’EBITDA d’Omega Pharma, tel que défini dans le dernier rapport annuel (par rapport à l’EBITDA réalisé par Omega Pharma durant la période de douze (12) mois précédant le 30 juin 2011) (dans un tel cas, la probabilité que ce fait ou circonstance pourrait raisonnablement avoir un impact négatif devra être confirmé par un expert indépendant) et/ou (ii) une baisse du cours de clôture de l’indice Bel-20 de plus de 10% par rapport au cours de clôture de l’indice Bel-20 le jour précédant la date d’annonce de l’Offre.

Ces conditions suspensives sont au bénéfice exclusif de l’Offrant, qui peut y renoncer en tout ou en partie.

L’Offrant a l’intention, pour autant que toutes les conditions soient remplies, de procéder à une offre de reprise au sens des articles 42 et suivants de l’arrêté royal précité et de l’article 513 du Code des Société.