AVIS PUBLIÉ PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES DE REPRISE
Conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, l’Autorité des Services et Marchés Financiers a rendu public l’avis qu’elle a reçu, en date du 24 avril 2012, de Tavares NV (une société anonyme de droit belge, dont le siège est établi à Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem et avec numéro d’entreprise 0845.277.004) qui a été établi conformément à l’article 5 dudit arrêté royal, relatif à l’intention de Tavares NV d’effectuer une offre publique d’acquisition volontaire en espèces portant sur les actions et droits de souscription émis par Transics International NV (une société anonyme de droit belge, dont le siège est établi à Ter Waarde 91, 8900 Ieper et avec numéro d’entreprise 0881.300.923).
L’offre prévue porte sur l’ensemble des actions représentant le capital social de Transics International qui ne sont pas encore en la possession de Tavares NV ou des personnes qui lui sont liées (y compris Creafund Transics Shares Stille Maatschap, Walter Mastelinck et Ludwig Lemenu). Pour chaque action un montant en espèces de 7.10 EUR est offert.
L’offre porte également sur l’ensemble des droits de souscription de Transics International NV encore en circulation (qui ont tous été émis le 15 mai 2009). Pour chaque droit de souscription un montant en espèces de 3.03 EUR est offert.
L’offre est soumise aux conditions suspensives, au bénéfice exclusif de Tavares NV qui peut y renoncer en tout ou en partie, suivantes:
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suite à l’offre, Tavares NV (ensemble avec les personnes qui lui sont liées) détient, 90% ou plus du total des titres avec droit de vote de Transics International NV; et
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l’absence, durant la période qui précède la date de l’annonce du résultat de l’offre initiale, d’ une baisse du cours de clôture de l’indice Bel-20 de plus de 10% par rapport au cours de clôture de l’indice Bel-20 le jour précédant la date du jour où Tavares NV a notifié, à la FSMA, son intention de procéder à l’offre d’acquisition, conformément à l’article 5 de l’arrêté royal relatif aux offres publics d’acquisition (i.e 2,191.40 points) sera considérée comme constituant un tel évènement ; étant également entendu que Tavares NV ne peut décider de retirer son offre que pour autant que le cours de clôture de l’indice Bel-20 soit descendu en dessous de 1,972.26 points et qu’à condition que, et aussi longtemps que, le cours de l’index Bel-20 reste inférieur à 1,972.26 points. Si Tavares NV ne décide pas de retirer son offre à un moment où le cours de clôture de l’indice Bel-20 est inférieur à 1,972.26 et que, par la suite, le cours de clôture remonte au-dessus de ce niveau, Tavares ne pourra plus se baser sur cette chute temporaire. La décision éventuelle de Tavares NV de maintenir son offre durant une période où le cours de clôture de l’indice Bel-20 est descendu en dessous de 1,972.26 points ne porte, en aucune façon, préjudice au droit de Tavares NV d’encore retirer son offre sur base de cette condition dans l’hypothèse où, après une remontée, le cours de clôture de l’indice Bel-20 chuterait à nouveau sous les 1,972.26 points.
Tavares NV a l’intention, pour autant que toutes les conditions soient remplies, de procéder à une offre de reprise au sens des articles 42 et suivants de l’arrêté royal précité et de l’article 513 du Code des Sociétés.